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孙权（182-252），字仲谋，吴大帝，吴郡富春县（今浙江富阳）人。生于光和五年（公元182年），卒于太元二年（公元252年）。 孙坚次子，幼年跟随长兄孙策平定江东，200年孙策早逝，临死前对孙权说“内事不决问张昭，外事不决问周瑜”。孙权继位为江东之主。208年，孙权起兵西进，收复甘宁，剿灭了黄祖。 同年，曹操南下，刘备大败，曹操占了荆襄后给孙权写信，直意要取下东吴。东吴内部分为主战和主和两派，主战以黄盖为首，主和以张昭为首。张昭在当时是很有说服力的，但孙权却有意一战。此时，鲁肃从江夏带来诸葛亮，表明刘备联吴抗曹的决心。周瑜及时返回，说明曹操的种种弊端，说明战有望获胜。孙权果断决定，以周瑜为主帅，出兵三江口，与曹操决战。这便是历史上有名的赤壁之战。赤壁战后，孙权为联合刘备，将其妹孙尚香嫁给刘备。后又从鲁肃之计，将荆州借给刘备。后刘备取川成功，孙权让刘备归还荆州，刘备不从。鲁肃单刀会后讨回了三郡。后孙权出战合淝，被张辽击败。217年，魏吴大战于濡须口，双方均不能获胜。濡须口之战后，孙权与曹操和睦，并签定了魏吴秘密同盟，***伐关羽。

219年，关羽攻打樊城，孙权任命吕蒙取下荆州。吕蒙用白衣渡江之计取下荆州，又在麦城生擒了关羽。关羽被带到建业后，孙权将关羽杀害，并将头颅送给曹操。220年，曹丕代汉。孙权宣称东吴是魏国的附庸，曹丕授予孙权九赐。221年，刘备称帝，然后立即起兵攻打东吴，名曰为关羽报仇，实为争夺荆州。孙权果断任命39岁的陆逊为都督，迎战刘备。陆逊在彝陵火攻大破刘备。223年，刘备病逝，诸葛亮为了北伐，派邓芝过江讲和。孙权与蜀汉和睦，***伐曹魏。224年曹丕大军攻打东吴。孙权让徐盛火攻破敌。226年，曹丕病逝。孙权亲自率军攻打江夏，却因太守文聘的坚守而败。

229年，孙权称帝，东吴政权正式成立。234年，孙权响应了诸葛亮的最后一次北伐，御驾亲征合淝，却败于扬州都督满宠。称帝后的孙权日益骄奢，宠信吕壹，丞相顾雍无故被杀，大将军陆逊忧愤而卒。在立太子方面，孙权犯了很大的错误。太字孙登夭折后，孙权先是废了孙和，又赐死孙霸，最后立孙亮为太子，这为日后的吴宫政变埋下了祸根。252年，孙权病逝，终年71岁。

诸葛亮（181－234），字孔明，人称卧龙先生，蜀汉丞相。早年隐居隆中，后刘备三顾茅芦，请出诸葛亮作军师。由于当时诸葛亮年纪很轻，所以关羽张飞等人看不起诸葛亮。刘备对他们说道：“孤有孔明，如鱼之得水。”关羽等人听了也就不再说什么了。208年，曹操南下，大破刘备。诸葛亮和徐庶在逃跑中被曹操击溃。徐庶遂投奔了曹操。诸葛亮至江夏后，受刘备之托，前往东吴游说，联吴抗曹。刘备入川后，诸葛亮镇守荆州，诸葛亮此时的治政能力初步显示出来。庞统中箭身亡后，诸葛亮作为二路援军，和赵云一起入川。此后，刘备基本上都领兵在外，诸葛亮一直留守成都，由于他出色的治政能力，使得西川的经济有了和很大程度上的恢复。这一成果不旦蜀国人人称道，就是魏国的钟繇、董昭等人也在给曹操的奏章中屡屡称颂诸葛亮的治政能力。曹操因此也给诸葛亮写过信，并送了一些礼物。当然，这一切都是白费心机了。汉中之战后，刘备自封汉中王，封诸葛亮为军师将军。221年，刘备称帝，诸葛亮被封为丞相。刘备想伐吴，诸葛亮苦谏无用，结果刘备大败。

223年，刘备白帝城托孤，为限制诸葛亮的权力，刘备留下了李严来总管粮草，制约诸葛亮。其后诸葛亮南征，大败孟获，南方平定。然后诸葛亮北伐，收得姜维。然后诸葛亮让马谡镇守街亭。魏将张郃大败马谡，占领街亭，蜀军大败。其后诸葛亮又几次伐魏，并成功的除掉了李严。但诸葛亮的北伐先后被曹真和司马懿成功击败，最终蜀国的国力越来越弱。234年，诸葛亮劳累过度，病逝于五丈原，官至武乡侯、蜀汉丞相。司马懿在探查蜀军营寨时，称诸葛亮为“天下奇才”。但诸葛亮一死，便注定了蜀国的灭亡。

诸葛亮一生的功绩大致可分为三个阶段。第一阶段是从出山至入川前，这一阶段，诸葛亮主要表现的是自己的外交能力。尤其是他在赤壁之战中的游说，使得孙刘结成同盟。当然从后来来看，蜀国内部有这样外交能力的人还有很多，如邓芝、郤正等人，但诸葛亮在孙权面前谈论战事时的精细，与当时东吴大都督周瑜、参军校尉鲁肃等人不谋而合，说明诸葛亮对这场战争还是看得很清的，诸葛亮有军师之才。第二阶段是诸葛亮入川到白帝城托孤，这一阶段诸葛亮主要表现的是自己出色的治政能力。可以说蜀国在诸葛亮死后还能撑一段时间就和这一段时间诸葛亮对西川的治理有关。这一阶段，刘备先后屯兵于公安和阳平关，成都的全部内政都交给了诸葛亮。和演义中不同，汉中之战以及此前的定军山之战，诸葛亮都没有参与，他一直守在成都。第三阶段是刘备死后到诸葛亮病逝，这一阶段诸葛亮的精力已经由内政转向了军事。然而就诸葛亮的几次北伐来看，诸葛亮在军事上是长于治军而短于计谋。诸葛亮在北伐期间也发明了木牛、流马以用来运输粮草（注意，这里的木牛、流马是两种工具，而且也是要由人力来推动的，并不像《三国演义》中说的那样），并且创造出了八阵图（八阵图今已失传，不过八阵图更向是两军对垒时的一种阵法，而不是演义中说的石阵）。从这点上来看，诸葛亮更适合的是在战争中负责后勤工作，他实在不是能做三军统率的人才。这里还要特别说的是，诸葛亮最大的失误就是他的后事处理。诸葛亮后事处理是这样的：兵法传给姜维，军队归杨仪，丞相位置由蒋琬继承（由于后主刘禅在此后坚决不设丞相，所以蒋琬只做到了大将军）。这种后事处理，只能导致蜀汉内部的内讧，因为杨仪难以容人，而蒋琬和姜维在北伐的态度上又是完成相反。由此可见诸葛亮在识人方面要选比刘备差得多。最后要说的是，由于《三国演义》的影响，很多人都爱说“诸葛军师”四个字，但其实诸葛亮从未作过刘备真正意义上的军师（诸葛亮作过军师将军和军师中郎将，但这并不是真正的军师），诸葛亮在刘备手下的地位就和曹操手下的荀彧很相似，都是镇守后方的关键人物。当然，历来对诸葛亮的神化，也都不可信。就传说中的东西而论，周瑜属于群雄分争的前三国，司马懿属于由魏至晋的后三国，而诸葛亮则属于三分天下的中三国，三人没有任何可比性。

曹操（155-220），字孟德，魏国政权的实际建立者。二十岁初举孝廉，在讨伐黄巾的战斗中初露锋芒。黄巾之乱后任汉朝骁骑校尉。公元189年，董卓入京任相国，十分赏识年轻有为的曹操，但曹操鄙其为人，不愿与董卓为伍，便离开了洛阳。曹操一走，董卓立即四处捉拿曹操。行至中牟县，曹操被捉。经过努力，曹操终于逃了出去。回到自己的故乡陈留，曹操立即招兵买马，此时收得族弟曹仁、曹洪、夏侯敦、夏侯渊四人，又有李典、乐进二将前来投奔。曹操实力渐丰，立即发出檄文，约齐十四路诸侯***同讨伐董卓。诸侯***推袁绍为盟主，大军直发泗水关。在长沙太守孙坚的杰出表现下，大军终于攻占了洛阳。董卓狼狈逃往长安。后被王允、吕布诛杀。

而此时曹操则来到濮阳任太守。在将父亲接来的途中，父亲曹嵩在徐州被山贼杀害。曹操盛怒之下起兵攻打徐州。临走前留谋士陈宫守濮阳，谁知正当曹操和陶谦在徐州激战时，陈宫勾结吕布，竟攻占了濮阳。曹操只得放弃攻打徐州，回兵夺回濮阳。经过一番争斗后终于夺回了濮阳。此时长安再燃战火，献帝逃出了洛阳，四处求救。曹操抓住这个绝好的机会，将献帝迎回自己的范围内，并上奏请迁都至许昌，从此开始了他“挟天子以令诸侯”的序幕。以后几年里，曹操先是联合刘备大破吕布于下邳城，白门楼上杀了吕布；然后又在徐州大破反叛的刘备，生擒了刘备手下关羽。

然后就开始了与袁绍之间的战争，曹操先在白马坡使暂住的关羽杀了袁军大将颜良，然后又在延津口用计诛杀了袁军大将文丑。然后关羽离开了曹操，至袁绍营中投奔刘备，曹操则在此时与袁绍对峙于官渡，二万对十万。200年年底，曹操趁袁军松懈之机，用烧粮之计火烧了袁军的粮仓乌巢。袁军大败，曹操获得了官渡之战的胜利。然后又在仓亭大败袁绍，使得袁绍吐血而亡。袁绍临死前传位于三子袁尚，这便注定了河北必有一场内讧。曹操抓住时机，到207年一举平定了河北。

208年，曹操任丞相，南下准备平定南方。他先在长板坡大破刘备的军队，占了新野城。然后刘表死去，蔡瑁请降，曹操大赏刘琮，然后就驻扎在江陵，准备一举平定江东。此时江夏的刘备派诸葛亮过江联吴抗曹，周瑜起兵三江口，与曹操对峙。北方将士不习南方水土，多有疾病发生。208年冬，黄盖献诈降书，周瑜用火攻之计大破曹操于赤壁，曹操只得烧船自走，退回许都。

211年，马超起兵造反。此时马超之父马腾尚在邺城作官。曹操先大破马超于渭水，然后一举平定了西凉。回许都后，诛杀了马腾的三族。

213年，曹操封魏公，魏国的政权版图初步形成。然后曹操攻打汉中张鲁，原马超部下庞德举众投降曹操，张鲁也被迫投降。此时司马懿献计让曹操攻打刚取下西川的刘备，但曹操不从此计，从而失去了平定西川的绝好机会。

216年，曹操封魏王。218年，西川刘备起兵攻打汉中，曹操以夏侯渊为先锋镇守定军山，不想夏侯渊中法正之计被黄忠斩杀。曹操大兵杀到定军山，结果被刘备击败。曹操只得放弃汉中，退回许都。为报此仇，曹操秘密与东吴定下了魏吴同盟，***同攻打荆州的关羽。此时荆州的关羽正在大兵攻打曹仁所在的樊城，曹操以于禁、庞德为后援先锋杀向樊城。战场之上，白马将军庞德一箭射中关羽头颅。本当曹军要胜之时，一场大雨使得曹军受到了灭顶之灾。水淹了七军，庞德被关羽斩首，于禁则被关进了荆州。然后东吴吕蒙成攻袭取了荆州，曹仁又反攻击败关羽，使得关羽被迫退走麦城，最终被吕蒙生擒。孙权将关羽斩杀后，将关羽首级送至许都。曹操识破了孙权之计，厚葬关羽，使得西蜀没有伐魏。

此时的曹操头风病越发严重，看见蜀、吴之间必有一场斗争，便没有后虑了。曹操临终前传位于次子曹丕（由于长子曹昂早逝，此时的曹丕就是长子），并托后事与众谋士。220年，魏王曹操病逝于洛阳城，终年六十六岁。其后曹丕代汉，追封曹操为魏武帝。

曹操戎马倥偬一生。用兵灵活，长于选将用将，治军严整。严格训练，赏罚分明，座骑惊入麦田，当场割发代首以肃军纪。体恤将士，赢得军心。曹操好兵法，自著兵书十万余言。 又集录诸家兵法为 《接 要》。所著《孙子略解》(即《孙子注》)，开创整理注释《孙子》十三篇的先河，丰富和发展了中国古代军事理论。其“兵以义动”的战争观，因事设奇、任势制胜的“诡诈论”，注重后勤保障和加强水军建设的远见，颇受后世推重。他的军事著述大部亡佚，中华书局辑校的《曹操集》，汇集有曹操存世的用兵文书。

刘备（162-223），蜀汉昭烈帝，蜀汉的建立者，汉室宗亲，乱世的枭雄。在镇压黄巾起义时认识关羽、张飞二人，三人名为兄弟，实有父子之谊。由于刘备是汉室宗亲，所以虽然关羽长刘备两岁，但仍尊刘备为兄长。镇压黄巾后，刘备被封为安西县令，后因不满督邮对自己的百般刁难，鞭打督邮后弃官出走。（正史为刘备鞭打督邮）后又投奔公孙瓒，被封为平原县令。

其后，曹操攻打徐州，陶谦向刘备求救，刘备遂从公孙瓒处借来数千兵马，又借得将军赵云，往徐州救援。此时吕布偷袭曹操的根据地濮阳，曹操不得已而退兵。刘备则进驻徐州。陶谦将小沛城交与刘备。 然后赵云欲离去，刘备苦苦相留，赵云答应日后必来投奔。其后陶谦病故，将徐州城交与刘备。刘备遂自领为徐州牧。此后被曹操所败的吕布前来投奔，刘备让其居小沛。后来，吕布偷袭了徐州，刘备只能前往小沛。其后袁术派纪灵带大军攻小沛，吕布用“辕门射戟”救了刘备。但其后，因张飞和吕布产生矛盾，使吕布攻小沛。刘备只能前往许都投奔曹操。曹操表奏刘备为豫州牧，至此人称刘备为“刘豫州”。

其后袁术称帝，曹操动员刘备、吕布、孙策三路人马攻打，占寿春后刘备前往小沛。其后曹操欲讨伐吕布，便联合刘备一起讨伐。吕布得知后立即先攻破小沛，刘备只得逃往曹操营塞。下邳城破，白门楼上，吕布苦苦求侥，刘备只说了一句“公不见丁原、董卓乎”，便让吕布丧了命。其后，刘备随曹操一起回许都，却不愿居于人下，以打袁术为借口，向曹操借兵，曹操允之。打完袁术后，刘备立即攻占徐州。曹操闻讯后大军攻城，刘备三兄弟失散，刘备只身逃往河北投袁绍。其后在延津被曹操击败，被袁绍派往汝南。

官渡一战，曹操大破袁绍。刘备自以为许都空虚，便于汝南联合刘辟一同打许都。结果曹操及时赶回，刘备大败，只能前往荆州投奔刘表。又因为不愿居于人下，一次酒后说了几句真话，刘表知其意，就让其前往新野。曹操派兵前来攻打，刘备用计在道旁放火，烧跑了夏侯敦。207年刘备三顾茅庐，请出了诸葛亮。曹操此时亲率大军南下，刘备只能逃往江夏。诸葛亮只身前往东吴游说抗曹，孙权以周瑜为大都督在赤壁大破曹军，曹兵北还。此后，孙权又将其妹孙尚香嫁给刘备，以促成孙刘联盟。刘备在这一时期取了荆州南部许多州郡，并占了襄阳。

210年，东吴大都督周瑜起兵取西川，却不料中途箭伤发作，逝世在巴丘。庞统此时前来投奔刘备。刘备在权衡了卧龙、凤雏的军事能力后，决定带庞统、魏延、黄忠前往取西川。不料在战斗中庞统中箭身亡，刘备只得让诸葛亮入川，并留关羽守荆州。成都城前，马超加入，并劝降了刘璋。214年刘备遂自领为益州牧，并于其后连克数十州县，蜀国的版图初步形成。218年，刘备因兵马整齐，便起兵攻汉中，欲收东川。定军山一战，黄忠因法正之谋，斩杀了曹军大将夏侯渊。汉中已得，刘备自封为汉中王。

其后，关羽起兵攻樊城，却不知见好就收，东吴吕蒙趁机用“白衣过江”之计取了荆州，使关羽走投无路，最后在麦城被俘。建业城中，关羽被孙权杀害。220年，曹操病逝，其子曹丕继任魏王之位，其后废汉献帝，建立了魏国。次年，刘备以“汉室宗亲”之名在成都称帝，立国号为“汉”，史称“蜀汉”，蜀国政权正式建立。

次年，为争夺荆州，刘备以为关羽报仇为借口，出兵30万攻打东吴。却不料在起兵前夜，张飞被属下所杀，属下投奔东吴。这更坚定了刘备攻打东吴的决心。孙权以陆逊为大都督，陆迅坚守不战。时过一年，刘备在长江岸边摆下八百里连营。陆逊趁蜀军战义已无之时用火攻，连营被烧，刘备只能狼狈逃走。逃至白帝城，刘备以此为行宫，暂时住下。

次年，刘备病情恶化，从成都招来蜀相诸葛亮，以后事、孤儿托之。见诸葛亮无反意、只愿一心抚佐太子刘禅后，刘备方才放心。言讫即逝，终年63岁。

关羽（160－219），子云长，蜀汉建国前的大将， 蜀汉四虎将之首，刘备手下最早的将领，河东解良人。早年在家乡杀人，逃至涿郡与刘备、张飞相识。三人以兄弟相称，实有父子之谊，关羽虽然年长刘备两岁，但由于刘备汉室宗亲的身份，关羽仍尊刘备为兄。

在徐州讨伐吕布的战争中，关羽表现突出，深受曹操的欣赏。后刘备造反，为曹操所败，关羽被曹操生擒。关羽表明自己不愿离开刘备，曹操表示一有刘备的消息即让关羽离去。随后袁绍起兵攻打白马，关羽作为曹军大将出战，斩杀了袁绍手下大将颜良。然后关羽离开了曹操，至袁绍军中投奔刘备。

赤壁之战中，关羽作为刘备手下大将出战，镇守华容道。曹操逃至此处，撞阵得过。关羽没有能够抓住曹操。战后，关羽出征长沙，结果被韩玄手下大将黄忠击败。刘备大军杀到，终于收服黄忠，取下了长沙。然后刘备入川，诸葛亮作为二路援军起兵，留关羽镇守荆州。

镇守荆州后的关羽渐渐变得狂傲起来。在对东吴的政策上，关羽犯了不可饶恕的错误。孙权先是想和关羽和亲，但不仅被关羽拒绝，而且还受到一阵痛骂。其后想要进攻东吴，却被甘宁击败。215年，鲁肃摆下单刀会，痛骂关羽，使得蜀方只得割让三郡给东吴。后刘备自封汉中王，关羽被封为四虎将之首。219年，关羽起兵攻打樊城的曹仁。曹操闻讯后派于禁、庞德为援军前往救援。一场大战后，白马将军庞德一箭射中关羽头颅，关羽只得退兵整顿。此时一场大雨帮了关羽大忙，屯兵山谷内的曹军被水淹七军。关羽生擒了于禁，斩杀了庞德。再次进攻樊城时，被毒箭射中。军医为关羽刮骨疗伤，关羽稍有好转。而此时，东吴的吕蒙已用白衣渡江之计袭取了荆州。关羽此时又被曹仁、满宠击败，无路可去，只得退守麦城。

在麦城中的关羽四处求救，但由于平时他已将同僚基本上得罪完了，故而糜芳、刘封均不愿发出援军。关羽最后只得单骑突围，连连中东吴军的埋伏，最终被潘璋捉住。至建业城后，被孙权杀害，终年60岁。

历史上的关羽和《三国演义》里被神化的关羽有很大不同。历史上关羽既没有骑过赤兔马，也没舞过青龙刀；温酒斩华雄的事情是完全夺了孙坚的功劳，诛杀文丑则是曹操的谋略，就连他斩杀颜良这件事的第一功臣也应该是荀攸而非关羽；千里走单骑的事情也是子虚乌有，华容道之事也是与史实大相径亭；杀车胄、杀蔡阳则是夺了刘备的功劳；至于单刀会，这件事情的真正英雄是鲁肃。总之，演义中的关羽不是人，而是神。不过，演义中的关羽的英雄形象早已深入人心，关帝君也早已被千家万户供奉起来了。

张飞（？-222），字益德（《三国演义》中有误），刘备手下最早的将官之一。牌气暴燥，性如烈火。在刘备寄居吕布手下时，由于张飞屡屡与吕布作对，最终使吕布夺了刘备所在的小沛，刘备投奔曹操。曹操很看重张飞的能力，把夏侯渊之女(一说为夏侯渊之妹)嫁给了张飞，而后来张飞之女嫁给了刘备之子刘禅，这也就意味着曹操与刘备之间有亲戚关系。刘备反叛后为曹操所败，张飞只得前往汝南。最终与刘备、关羽团聚。其后，刘备入川，张飞作为二路援军，义释严颜，并一路攻至颌城，并大战马超。其后刘备自封为汉中王，封张飞为四虎将之二，仅次于关羽。此后张飞镇守阆中。

219年，关羽遇害。221年，刘备称帝，张飞返回成都，极力主张刘备伐吴，为关羽报仇。想要得到荆州的刘备立即同意，让张飞为先锋攻打东吴。由于张飞对部下历来不好，伐吴前终被部下杀害，终年只50出头。